Nos anos 40, um casal de cangaceiros está de fuga para a cidade grande quando é interceptado. Eles iniciam assim um jogo de cão e gato que tem como antagonista uma liga de justiceiros, liderada por um sargento.
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Dois vaqueiros que trabalham numa fazenda precisam viajar a João Pessoa, capital da Paraíba, quando prestes a mudar de vida.